2020/06/03 滿倉,風控心得
Myself | Saul | SPY | |
Jan-20 | 11.6% | 21.3% | -0.1% |
Feb-20 | 11.7% | 22.9% | -8.0% |
Mar-20 | 5.8% | 13.4% | -19.4% |
Apr-20 | 18.9% | 33.3% | -9.2% |
May-20 | 38.0% | 73.6% | -4.9% |
這兩天跟simon討論的心得:
1.SaaS最大的風險就是趨勢,因為趨勢所以估值高,時常有人買進等高漲後就獲利了結,因此股價波動大,未來幾年需要注意"趨勢"是否還存在,如果逐漸消失,應該漸低SaaS的持倉比例
2. 風險控管,並不是分散產業就好,而是還要考量到市值。如果市值過小、太過淺碟,其實不管是哪個產業風險都很高,並無法達到分散風險的目的。因此想要風險控制,最好的方法就是找大型股並且分散風險,才可以比較達到目標。
這一周的動作
1. 買進CRWD
原因:
i. 網路安全是趨勢
ii. 公司為雲端產品,客戶從軟體轉移至CRWD的產品陣痛期小
iii. 這個領域廣,產品延伸能力強,upselling能力好
目前財報revenue yoy 85%, ARR yoy 88%, customer yoy 105%
2. 賣掉DT
原因:
不熟,看不出與DDOG的差異,且PS與DDOG差距大,不知道為何。目前股價不強,因此賣掉
3. 買進VDE(能源股), VAW(原物料)
原因:
Kevin這周開始進場,大盤穩定,想要加滿倉位,本來考慮要加碼SaaS股票,但是考慮到目前估值已高且持倉比例很重,因此想要買點穩定的,因此就從ETF Portfolio v4裡面找到這兩隻目前權重較重的ticker
持倉比例
DDOG | 14.9% |
AYX | 14.0% |
CRWD | 10.9% |
AMD | 9.1% |
VTI | 6.7% |
VUG | 6.3% |
VOO | 6.1% |
COUP | 4.8% |
VAW | 4.6% |
NFLX | 4.5% |
TSM | 4.0% |
BNO | 3.5% |
USL | 3.2% |
LVGO | 2.5% |
VDE | 2.4% |
UCO | 0.7% |
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